Nas montanhas de Shu Shan, situa-se Kunlun, onde a Mestra Lua Solitária (interpretada por Cecilia Cheung) e o seu discípulo Xuan Tianzong (interpretado por Ekin Cheng) se apaixonam. Antecipando o ataque do malévolo Demónio de Sangue Youquan a Kunlun e consciente da sua incapacidade de o enfrentar, ela, para salvar a vida de Tianzong, inventa uma desculpa para o mandar embora da montanha. Entretanto, entrega-lhe a arma secreta de Kunlun, a "Roda Dourada do Sol e da Lua". Ela própria acaba por ser morta pelo Demónio de Sangue, e a energia espiritual do Monte Kunlun é totalmente absorvida.