O superintendente de polícia, Sr. Kong, foi assassinado. Antes de morrer, destruiu todos os ficheiros dos agentes infiltrados para proteger estes irmãos que caminham na linha entre a vida e a morte. Após este incidente, a polícia começou a recuperar os dados e a restabelecer contacto com os agentes infiltrados. Certo dia, a agente infiltrada Ah Ding (interpretada por Charmaine Sheh) recebeu uma mensagem codificada criada pelo Sr. Kong. Sob a orientação do seu namorado, o detective Ah Q (interpretado por Francis Ng), ela tentou contactar com este misterioso agente infiltrado. Entretanto, membros importantes de uma organização criminosa disfarçada de empresa legítima, Ah Lam (interpretado por Nick Cheung) e Shiu Chi Long (interpretado por Louis Koo), atacaram em conjunto os seus concorrentes. Estes dois são tão próximos como irmãos e são figuras de destaque entre os elementos mais jovens da empresa, no auge da sua influência. No entanto, a capacidade da polícia em prever os seus movimentos levou Ah Lam a suspeitar da existência de um traidor dentro da organização.