O grande realizador Chang Cheh, com os seus filmes de Shaolin, levou o cinema de artes marciais a um novo auge nos anos 70. Este filme narra principalmente os feitos dos três discípulos leigos de Shaolin: Hong Xiguan (interpretado por Chen Kuan Tai), Fong Sai Yuk (interpretado por Fu Sheng) e Hu Huiqian (interpretado por Chi Kuan Chun). A história descreve que, no final da dinastia Ming, o general Wu Sangui traiu o país e rendeu-se aos Qing. Os oficiais Qing recrutaram renegados e colaboracionistas, atraindo elementos indesejáveis das escolas de Wudang e Emei, aliando-se a déspotas locais para exterminar os discípulos de Shaolin. Hong, Fong, Hu e outros enfrentam perigos e adversidades extremas...