Este filme, realizado e protagonizado por Tian Feng, uma estrela dos anos sessenta e setenta, que também compôs a letra do tema principal, representa o auge da sua versatilidade artística. Conta com a participação de notáveis atores como Wang Ping, Zong Hua e Gu Feng, entre outros. A história narra como Dai Tianchou (Zong Hua), que desde criança aprendeu artes marciais com o seu mestre (Tian Feng), jura vingar a morte do pai. Entretanto, o seu inimigo, Lei Zhentian (Gu Feng), domina o Vale Qiankun e funda a seita Sol e Lua, espalhando o caos por toda a parte. Durante a sua jornada, Dai encontra Wu Xiaoyan (Wang Ping), disfarçada de homem, e é subitamente atacado por uma dezena de membros da seita. Wu descobre que foi o seu pai quem liderou o grupo para a levar de volta ao Vale Qiankun e implora que ele permita levar Dai para casa para se recuperar dos ferimentos. Assim, Dai consegue infiltrar-se no Vale Qiankun e começa a investigar as instalações e defesas da seita Sol e Lua...