Durante o período Shenlong do Imperador Zhongzong da Dinastia Tang, o império regressou ao domínio da linhagem Li, contudo, o imperador mostrava-se incompetente e a imperatriz caótica, deixando o país à mercê da luta pelo poder entre os clãs Wu e Li, balançando como um barco à deriva. Xie Yunliu, o principal discípulo de Chunyang, foi incumbido de acompanhar o seu irmão mais novo Li Chongmao de volta a Chang'an. No Vale Feng Hua, deparou-se com o príncipe herdeiro a ser emboscado por Wu Sansi, e ele conseguiu salvar a princesa Li Huawan das mãos dos assassinos. Sem se aperceber, foi cativado por ela e aceitou o convite para o banquete de boas-vindas de Li Longji, onde testemunhou a imponência de Lu Weilou, o líder do Culto Ming. Por ter salvo o príncipe herdeiro, Xie Yunliu foi convidado para o banquete de aniversário no palácio oriental, onde reencontrou Lu Weilou e travou um duelo entre mestres. Ambos ficaram impressionados com as habilidades marciais um do outro, desenvolvendo um respeito mútuo. Lu Weilou e Xie Yunliu combinaram um reencontro para outra luta antes de Lu fugir do palácio. Com a corte em turbulência e o mundo martial em conflito, Xie Yunliu viu-se arrastado para este emaranhado de paixões e poder. A sua vida cheia de altos e baixos mal tinha começado.