No ano doze da República, o poder dos senhores da guerra de Beiyang começou a desmoronar-se, mas os seus remanescentes ainda se espalhavam por Xangai. Entre eles, a quadrilha liderada por Dazang Long gería casinos e traficava drogas. Outro grupo de malfeitores, chefiado por Tianjiu Bao, explorava bordéis e negociava com seres humanos. A zona do Bund estava mergulhada no caos e na corrupção. Determinado a garantir a segurança local, o governo enviou agentes competentes para investigar discretamente, com o objetivo de erradicar o crime. Uma luta intensa entre o bem e o mal desenrolou-se ferozmente no Bund...