A série narra a história de Cao Cao que, para reprimir a Rebelião dos Turbantes Amarelos, segue a orientação do imortal Zuo Ci e, juntamente com o discípulo deste, Guo Jia, além de Liu Bei (vendedor de sandálias de palha), Guan Yu, sua noiva Xiangxiang e outros, enfrenta inúmeras adversidades. No final, conseguem frustrar os planos de Zhang Jiao, obtêm o Livro Celestial do Domínio do Vento e salvam o mundo da calamidade.