O Tantra do Tibete divide-se em seitas Amarela e Negra. Na seita Amarela, após a reencarnação do Panchen Lama, ele torna-se uma "Criança Espiritual", enquanto na seita Negra, o Panchen Lama reencarna como uma "Criança Celestial". Nitian Tong (interpretado por Lu Huiguang), um discípulo da seita Negra, está determinado a destruir a seita Amarela e unificar o Tantra. Ele assassina o Mestre Xiaoyun (interpretado por Taibao) da seita Amarela, transformando-o numa múmia e enviando-a para o Palácio de Potala como uma demonstração de força. O Panchen Lama (interpretado por Yuan Sen) e Miyue (interpretado por Lam Ching-ying) recorrem a rituais para permitir que o Mestre Xiaoyun revele a verdade sobre o ocorrido, expondo assim a conspiração da seita Negra. A pedido do Panchen Lama, Miyue parte à procura do seu irmão mais velho, Chi Fei (interpretado por Wu Ma), enquanto Nitian Tong e os seus capangas seguem-no de perto. Durante a jornada, Miyue encontra um rapaz traquinas (interpretado por Chin Ka-lok) e uma rapariga tibetana (interpretada por Zhang Jingru), tornando-se todos amigos. No entanto, são atacados por Nitian Tong e os seus Quatro Guardiões, ficando Miyue gravemente ferido e à beira da morte. Só então ele descobre que a "Criança Espiritual" que tanto procurava era, afinal, o insignificante rapaz traquinas à sua frente.