Há centenas de anos, o Templo Shaolin tem promovido o seu legado e desenvolvido artes marciais, prestando contribuições imortais para períodos de paz e prosperidade. Para suprimir dissidentes e controlar o povo, a corte Qing, com a ajuda de traidores de Shaolin como Shi Shaofeng (interpretado por Tian Jun), cercou o templo, forçando os discípulos de Shaulin a dispersarem-se por vários lugares. Yun Fei (interpretado por Tan Dao Liang), o talentoso discípulo do Grande Mestre Zen de Shaolin, após dominar as suas habilidades marciais, recebe a missão do seu mestre de descer a montanha para proteger os revolucionários anti-Qing e purgar os traidores de Shaolin. Pelo caminho, Yun Fei recebe a ajuda do pequeno Tan (interpretado por Jackie Chan) para infiltrar-se na cidade de Baishi, onde se encontra Shi Shaofeng. Coincidentemente, um grupo de revolucionários tenta resgatar um discípulo de Shaolin, mas Shi Shaofeng e os seus homens estavam preparados. Du Qing (interpretado por Sammo Hung), braço direito de Shi, fere e mata inúmeros revolucionários. Yun Fei aproxima-se de Du Qing, fingindo juntar-se ao grupo de Shi Shaofeng, mas é descoberto por Shi e acaba preso. O pequeno Tan intervém novamente e salva Yun Fei. Afinal, o irmão mais velho do pequeno Tan foi morto por Shi Shaofeng, e os dois decidem unir forças para eliminar Shi. Posteriormente, convidam o espadachim Jiangnan Langzi, que acidentalmente matou a sua amada devido às maquinações de Shi Shaofeng, para se juntar à sua causa.