Este filme de 1967, uma produção de ação e romance, foi supervisionado pessoalmente por Sir Run Run Shaw e realizado por Gao Li. A história desenrola-se na Dinastia Song, quando as tropas dos selvagens de Xiliang invadem a China Central. Hong Zhong (interpretado por Yang Zhiqing), o líder da Sociedade Sol e Lua, a principal organização de artes marciais, é assassinado por Lü Qiang (por Gu Wenzong), um general que conspira com o chefe inimigo. Heróis de várias regiões reúnem-se no Templo Longling em Kuncheng para receber o novo líder, Shen Bianyi (por Zhang Yi), e traçar planos secretos de resistência. Durante este período, três mulheres — Ge Daiyun (por Jiao Jiao), descendente de um cavaleiro andante, e as irmãs Sisí (por Yu Hui) e Mengmeng (por Shu Peipei), filhas do líder da etnia Uigur — desenvolvem simultaneamente afeição por Shen. No entanto, focando-se nos assuntos de estado, Shen não tem interesse em questões românticas e recusa gentilmente os seus afetos, liderando os heróis numa série de batalhas sangrentas contra o inimigo...