O sino-americano Huang Kun e o afro-americano "Lahei" eram ambos polícias em São Francisco. Huang Kun, com notáveis habilidades marciais e um carácter impetuoso, era conhecido como o Tigre de Cara Amarela. Um dia, quando Lahei ofendeu gangues locais e caiu numa emboscada, Huang Kun, ansioso por salvar o amigo, matou um dos criminosos. Como consequência, foi demitido pelo seu superior Newman e cumpriu uma pena de um ano na prisão. Após cumprir a sentença, Huang Kun manteve contacto regular com Lahei. Numa noite, durante a perseguição a assaltantes de um banco, Lahei foi abatido no quintal da residência do casal Zhu, imigrantes chineses. Na manhã seguinte, Newman prendeu o casal Zhu e os agentes forçaram-nos a assinar uma confissão. Indignado com a morte do seu amigo, Huang Kun investigou por toda a parte e descobriu que Newman estava em conluio com a gangue criminosa. Decidiu então eliminar Newman...