Durante a dinastia Song do Sul, os piratas fluviais assolavam a bacia do Rio Han. Para eliminar a ameaça, a corte imperial enviou Zhang Gai, um elite do "Exército Hengjiang", como emissário especial para investigar grandes casos no rio. Durante a investigação, ele encontrou por acaso Mo Ke, um veterano militar, e os dois estabeleceram uma amizade a partir de um mal-entendido. Coincidentemente, a jovem Yu Pei, parente de Mo Ke, foi raptada pelos piratas fluviais. Os dois uniram forças para resgatar Yu Pei e outras crianças sequestradas, levando os piratas à justiça e restaurando a paz na região.