Este filme narra a história de Luo Lianwu, que, ao investigar a morte do seu pai adotivo Shen Qianchi, acaba por desvendar a conspiração de Ji Yuankun. A morte de Shen Qianchi foi tramada por Ji Yuankun, que posteriormente armou um plano para incriminar Luo Lianwu. Zhang Ranglei viu-se forçado a matar Luo Lianwu, mas na verdade poupou-lhe a vida. O Imperador fingiu estar doente e a princesa saiu do palácio, tudo com o objetivo de desmascarar os conspiradores na corte. Por acaso, a princesa salvou Luo Lianwu durante a sua saída do palácio, e mais tarde, Luo Lianwu retribuiu o gesto ao salvá-la das mãos de assassinos. Após o regresso à capital, Luo Lianwu reencontrou-se com Zhang Ranglei, mas foram descobertos por Liang Zhuo. Este, juntamente com Ji Yuankun, administrou uma poção misteriosa do Oeste a Zhang Ranglei. Liang Zhuo e Zhang Ranglei perseguiram Luo Lianwu, que, com o coração partido, matou Zhang Ranglei. Quando o Imperador decidiu sair do palácio em viagem, Ji Yuankun pensou que a sua oportunidade tinha finalmente chegado, mas acabou por revelar as suas intenções. No entanto, tudo isto estava sob o controlo do Imperador. Luo Lianwu auxiliou o Imperador a eliminar com sucesso os traidores, e embora o Imperador desejasse nomeá-lo como comandante, ele recusou e preferiu vaguear sozinho pelo mundo.