Durante o período da Guerra de Resistência contra a Agressão Japonesa, o patriota Sr. Gao, indignado com os atos traiçoeiros do governo colaboracionista de Wang Jingwei, aliou-se ao ladrão lendário Chapéu Preto (interpretado por Wang Yu) para roubar um acordo secreto entre as partes, com o plano de o tornar público. O rico comerciante de Xangai, Shen Gangfu (interpretado por Chen Guantai), a pedido de terceiros, incumbiu os Treze Valentes de Xangai de protegerem o Sr. Gao na sua viagem de Xangai para Hong Kong. Entretanto, Hong Shu, alto funcionário do Ministério do Interior de Nanquim, também entrou em ação, subornando alguns dos Valentes para assassinar o Sr. Gao... Yang, o Perito em Espingardas (interpretado por Li Xiu Xian), foi o primeiro a tentar o assassinato, mas foi eliminado por Hong Shu após falhar. O Sr. Gao foi sucessivamente protegido por Feng Jinbang, o Piteira (interpretado por Jiang Sheng), pelos Óculos (interpretado por Wang Zhong) e pelo rico comerciante Tao Daye (interpretado por Liang Jiaren).