A história desenrola-se no antigo templo "Sanbao", onde a notícia do iminente falecimento do abade está a causar agitação no mundo marcial, tudo devido ao precioso manuscrito "Tratado sobre o Despertar da Fé no Mahayana" ali guardado. Quem suceder ao abade herdará este tesouro inestimável. O abade tem três discípulos, e a transmissão do manto é um assunto de grande importância, pelo que ele convoca o General Wang (interpretado por Tian Feng), o benfeitor Wen An (Sun Yue) e o Mestre Wu Wai (Wu Jiaxiang). À exceção deste último, os outros dois cobiçam o valor incalculável do manuscrito, com Wen An a chegar ao ponto de trazer consigo a ladra astuta Raposa Branca (Xu Feng) para eventuais necessidades. Dos três discípulos do abade, o mais velho (Shi Jun) e o segundo já foram subornados pelo General Wang e Wen An, restando apenas o terceiro, Hui Si (Qin Pei), verdadeiramente dedicado ao templo. Neste momento crucial, surge no templo um homem chamado Qiu Ming (Tong Lin) para se tornar monge. Apesar de ser um exilado, Qiu Ming é na realidade vítima de uma injustiça, e o responsável pela sua falsa acusação e pela destruição da sua família não está em outro lugar senão dentro deste mesmo templo.