Eva, a mulher de espécie diferente (interpretada por Natasha Henstridge), causa um enorme caos, e a sua morte não é o fim, mas sim o início de um novo pesadelo. No momento da sua morte, ela dá à luz um bebé, que é salvo pelo Dr. Abbott (interpretado por Robert Knepper), um microbiologista que arrisca a própria vida. Esta criança, chamada Sarah (interpretada por Sunny Mabrey), cresce rapidamente, em média 15 centímetros por dia, e possui genes mais aperfeiçoados do que os de Cél e Eva. O Dr. Abbott dedica-se inteiramente ao estudo do segredo genético de Sarah, recrutando o seu aluno Dean (interpretado por Robin Dunne) para auxiliar no trabalho, na esperança de ganhar o Prémio Nobel com esta pesquisa. No entanto, este é inevitavelmente um experimento perigoso, e os instintos de Sarah despertam, trazendo consigo uma nova crise... Este filme foi galardoado com o prémio de Melhor Fotografia nos DVD Exclusive Awards de 2005.