O agente policial de métodos brutais, Kyosuke Waga (interpretado por Takeshi Kitano), goza de grande reputação tanto entre a polícia como entre os criminosos, o que lhe granjeou inúmeros inimigos. Durante a investigação de um homicídio relacionado com traficantes de droga, ele segue as pistas e descobre que o jovem empresário Jinto (interpretado por Tokuma Nishi) é o mandante por detrás do crime. Simultaneamente, descobre que o seu amigo da esquadra, Iwaki (interpretado por Jo Shishido), também tem um papel crucial no tráfico de estupefacientes. Contudo, mal a investigação começa, Iwaki é assassinado por um sicário (interpretado por Ryuichi Okano) ao serviço de Jinto, que encena o local para parecer um suicídio.