Na Montanha Hua, o clã Murong foi brutalmente massacrado numa só noite, com milhares de membros trucidados. A terceira filha do clã, Murong Yanyu, que estava fora em treino, escapou por sorte da tragédia, mas tornou-se alvo de desconfiança por parte de várias seitas do mundo marcial. Após sair do seu retiro, Duan Rufeng soube que a rapariga que outrora salvara tinha passado por uma catástrofe familiar, e o seu instinto lhe dizia que o massacre do maior clã do mundo marcial escondia segredos obscuros. Pela primeira vez, percebeu a complexidade dos Nove Reinos. Com a convocação do Torneio de Artes Marciais, Murong Yanyu tornou-se o alvo de todos. Sob uma pressão extrema, a sua mente foi invadida por demónios interiores, transformando-a numa criatura demoníaca consumida por chamas e sede de sangue. A pedido de outrem, Duan Rufeng levou-a para o Templo Tianlong. Lá, ele percebeu a disparidade entre as suas capacidades e as dos outros, com as suas artes marciais demoníacas sendo imediatamente discernidas por especialistas. O mestre Liaochen, que também seguira o caminho da transformação do demónio em iluminação, reconheceu a singularidade de Duan Rufeng, proclamando que "com um coração voltado para o bem, até um demónio pode tornar-se um Buda". Uma conspiração que se estende sobre os Nove Reinos começou a desenrol-se, e Duan Rufeng era a única variável imprevisível neste mundo, algo que ele desconhecia. Meses depois, ele e Murong Yanyu partiram do Templo Tianlong...