A espada do Céu e o sabre do Dragão, que outrora desencadearam inúmeros conflitos no mundo marcial, acabaram por ficar sob a custódia de Zhang Wuji (interpretado por Er Dongsheng), o líder da Seita Ming. Quanto aos manuais secretos Nove Yin e Nove Yang, foram confiados a Zhou Zhiruo e Zhang Wuji, respetivamente. Pouco depois, Zhu Yuanzhang ascendeu ao trono como imperador. Song Qing Shu (interpretado por Wan Ziliang), com as suas excecionais habilidades marciais e a arte do disfarce, conseguiu entrar no palácio e assumir o cargo de conselheiro real, planeando meticulosamente obter os tesouros mais cobiçados do mundo das artes marciais.