Ding Chong, conhecido como o "Leopardo", era famoso no mundo marcial pelos seus punhos de aço. Ele e os seus dois companheiros, Chang Wuyi e Zhang, o Surdo, foram contratados para escoltar um doente até Pequim, para ser tratado pelo renomado médico Ye. Dada a gravidade do estado do paciente, tiveram de atravessar o Monte Juan Yun, um local infestado de bandidos e demónios, onde ninguém se aventurara há quase uma década. Durante a subida, enfrentaram inúmeras armadilhas e perigos, mas graças à sua astúcia e habilidades marciais excecionais, conseguiram superar obstáculo após obstáculo. No entanto, a verdade que descobriram no final deixou-os completamente surpreendidos...