Sobreviver na tumultuosa cidade de Guangzhou nunca foi tarefa fácil. Para não serem oprimidos pela sinistra gangue Yian, Fang Shiyu uniu forças com o órfão da dinastia Ming anterior, Hong Xiguan, e o intelectual falhado Hu Huiqian, formando uma irmandade. Estes três jovens, cheios de coragem e idealismo, embarcaram numa jornada pelo mundo marcial, defendendo a justiça onde quer que fossem. Sob a proteção de Cai Jiuyi, líder da sociedade Triad, os três conquistaram o seu lugar à força de punhos, despertando a ira de Lei Lao-hu, chefe da gangue local Yian. Os dois grupos tornaram-se rivais implacáveis. Contudo, ao interceptarem o dote da filha de Lei Lao-hu, Lei Tingting, Fang Shiyu chamou a atenção da rebelde jovem. Derrotada por Fang Shiyu, a rapariga, que sempre sonhara com heróis, apaixonou-se imediatamente por ele e decidiu acompanhá-lo na sua vida aventureira. Sem saber, a sua brincadeira irresponsável desencadeou uma catástrofe. Observando o crescimento da Triad, o magistrado de Guangzhou, para manter o equilíbrio entre os mundos legal e ilegal, aliou-se a Lei Lao-hu para suprimir a sociedade. Acreditando que a culpa da crise era sua, Lei Tingting voltou para casa e concordou em casar-se com o filho do magistrado, inadvertidamente solidificando a aliança entre este e Lei Lao-hu. Juntos, organizaram um banquete traiçoeiro para convidar Cai Jiuyi, colocando a Triad à beira da aniquilação. Antes de partir, Cai Jiuyi ordenou a Hong Xiguan que, para preservar as forças da Triad na luta contra os Qing e pelo restauro dos Ming, não tentassem salvá-lo. No entanto, Fang Shiyu, leal até ao fim, insistiu em ir. Os outrora irmãos tornaram-se inimigos. No final, Fang Shiyu partiu sozinho, apenas para cair numa armadilha preparada por Lei Lao-hu. Graças ao sacrifício de Lei Tingting, Fang Shiyu conseguiu escapar por um triz. De repente, Fang Shiyu, que numa noite perdeu o seu mestre, os seus companheiros e o seu amor, percebeu que o mundo marcial nunca fora o lugar pacífico que os jovens imaginavam...