O leal oficial Song Yuan foi incriminado e preso pelo traiçoeiro ministro Jia Shoudao. Apenas levando o "Salvo-Conduto de Ferro", concedido pelo falecido imperador, até à capital para apresentar a sua queixa, poderia ser absolvido. Jia Shoudao enviou o guarda imperial Gao Sixian (interpretado por Wang Xia) para confiscar o salvo-conduto e assim condenar Song Yuan à morte. A esposa de Song e a sua filha, Song Jie (interpretada por Li Jing), esconderam o "Salvo-Conduto de Ferro" dentro de um alaúde, disfarçando-se como cantoras ambulantes durante a viagem. O patife Wu San (interpretado por Wei Ping'ao) descobriu a verdadeira identidade da mãe e da filha Song e planeou usá-las para obter um cargo oficial e riqueza, atraindo Gao Sixian. No caos que se seguiu, o "Salvo-Conduto de Ferro" foi acidentalmente embutido num tijolo, sem que ninguém soubesse...