Há quinhentos ou seiscentos anos, a Tailândia encontrava-se num período de grande agitação e desordem, onde o bem e o mal se confundiam. O perverso e astuto oficial militar Rajasena desencadeou uma rebelião, tomando o poder e desencadeando um banho de sangue em larga escala. O jovem Tien provinha de uma família de militares honrados, tendo os seus pais sido brutalmente assassinados pelos rebeldes. Tien conseguiu escapar por um triz, mas logo após sair de uma situação perigosa, caiu noutra ainda pior: foi forçado a partilhar um tanque com crocodilos ferozes. A sua coragem perante os répteis chamou a atenção de Chenam, líder do bando de foras-da-lei de Fu Bik, que decidiu acolher o rapaz na sua tribo. Chenam recrutou especialistas de várias artes marciais para treinar Tien em técnicas de combate. Após anos de rigorosa preparação, Tien (interpretado por Tony Jaa) tornou-se finalmente um mestre de habilidades excecionais e sucedeu a Chenam como novo líder do bando. Apesar dos anos passados, nunca esqueceu o destino cruel que Rajasena infligiu à sua família, e assim iniciou um caminho de vingança, repleto de sangue e perigos...