No final da dinastia Qing e início da República, Chen Pai, um oficial cheio de aspirações patrióticas, foi injustamente acusado e cegado, acabando por se tornar um ceifeiro itinerante. Em Shuangniubao, no noroeste da China, Chen Pai ajudou os aldeões a resistir à opressão dos bandidos a cavalo, reacendendo a sua determinação e transformando-se num herói cego.