Em meio a fumaça de guerra e areia que obscurecia o céu, imortais e demónios enfrentavam-se, com uma aura assassina que chegava aos céus. A batalha entre as duas raças deixou incontáveis mortos e feridos, até que a Santa Mãe Brahma ofereceu o próprio corpo como sacrifício para selar os demónios, pondo fim a tudo. Apesar da vitória, os imortais ficaram à beira da extinção, e o Mestre de Kunlun, Yuqingzi, morreu ao salvar seu jovem discípulo. Após essa vitória amarga, os Três Reinos recuperaram a paz, e ambas as facções dedicaram-se a recuperar suas forças. Quinhentos anos se passaram - um piscar de olhos no cultivo imortal - com os Três Reinos em tranquilidade, apenas perturbada ocasionalmente por pequenos monstros. Xiao He, o discípulo salvo naquela época, levava uma vida despreocupada: caçava demónios quando necessário e, nos tempos livres, mantinha um romance secreto com Yuan Youqing, uma discípula do Monte Emei. Contrariando as expectativas de todos que o julgavam indolente, ele acabou por amadurecer. Até que um dia, Yuqingzi, que deveria estar morto, apareceu diante de Xiao He. Assim começou uma teia de conspirações, onde tudo se desviou do curso original, tornando-se perigoso e incontrolável...