A história desenrola-se durante o Período dos Estados Combatentes, uma era de rivalidade entre os senhores da guerra. Nie Zheng (interpretado por Wang Yu), natural do reino de Wei, treinou artes marciais desde a infância, tornando-se exímio no kung fu. Após vingar a morte do seu mestre, Nie Zheng muda de identidade e estabelece-se no reino de Qi, onde passa a trabalhar como talhante. O conselheiro Yan Sui (interpretado por Tian Feng) viaja até Qi para o encontrar. Ambos partilham um espírito heróico e interesses comuns, tornando-se irmãos de armas. Mais tarde, quando a mãe de Nie Zheng falece e a sua irmã, A'rong (interpretado por Li Xiangjun), se casa, ele, ficando sozinho, decide dedicar a sua vida ao serviço do país. Nie Zheng procura Yan Sui e concorda em assassinar o ambicioso Han Kui (interpretado por Huang Zongxun). Yan Sui compreende que esta missão é extremamente perigosa e que Nie Zheng provavelmente não regressará com vida. Antes de partir, Nie Zheng visita Xia Ying (interpretado por Jiao Jiao), a mulher por quem sempre nutriu sentimentos, e os dois desfrutam dos seus últimos momentos preciosos juntos. No final, Nie Zheng, com as suas excecionais habilidades marciais, consegue matar Han Kui, mas acaba por cometer suicídio ritual, arrancando os próprios olhos e abrindo o ventre, perecendo de forma heroica. © Douban