Ning Caichen (interpretado por Leslie Cheung) e Yan Chixia (interpretado por Wu Ma), após enterrarem as cinzas de Xiaoqian, seguiram caminhos separados. Ning Caichen regressou ao mundo mortal, numa época em que os ministros traiçoeiros dominavam, a administração imperial estava caótica e o povo vivia em sofrimento. Por acaso, Ning entrou numa estalagem sinistra, onde quase foi assassinado, mas acabou preso por guardas que o confundiram e foi lançado na prisão. Lá, encontrou o eminente erudito Zhuge Wolong (interpretado por Gu Feng), que o salvou. Após escapar da prisão, passou por um templo abandonado, onde foi importunado pelo jovem e travesso taoista Zhiqiu Yiye (interpretado por Jacky Cheung), gerando uma série de mal-entendidos. Num palácio sombrio e aterrador, escondia-se um cadáver gigante, mas antes que este aparecesse, surgiu um grupo de fantasmas vestidos de branco. Ning, por acaso, removeu a máscara de uma dessas mulheres e descobriu que ela era idêntica à sua antiga amada, Xiaoqian (interpretada por Joey Wong)...