Em meados da dinastia Ming, o espadachim errante Li Qingcang percorria os quatro cantos com sua esposa gravemente doente, Lan Yu'er, em busca de tratamento. Ao passar por uma cidade costeira, descobriu que os habitantes locais estavam todos afectados por uma doença estranha. À medida que Li Qingcang investigava, uma conspiração de invasão de piratas japoneses começou a vir à tona. Ao aproximar-se gradualmente da verdade, ele acabou por descobrir que o mentor por trás dos acontecimentos estava profundamente ligado ao massacre da sua família, ocorrido anos antes. No final, lutando pela justiça, Qingcang superou-se em cada batalha decisiva, derrotando frontalmente o homem de rosto oculto por detrás da conspiração, e partiu novamente com sua esposa Lan Yu'er na jornada em busca de cura.