Narra a arrogância dos gangsters no condado de Yishui, onde o magistrado Zhang opta por se resguardar, assinando o Acordo da Hora do Galo com a Gangue do Tigre, decidindo não interferir uns com os outros. A província envia Li Yun para assumir o cargo de chefe de polícia. No momento da sua posse, Li Yun é perseguido por homens mascarados e informado de que há um traidor no tribunal, dando início a uma guerra de disputas veladas e abertas.