Ye Jianfei (interpretado por Chow Yun-fat) cresceu numa trupe de ópera, sempre insatisfeito com a sua vida atual e com o desejo constante de ir para os Estados Unidos, na esperança de alcançar o sucesso lá. No entanto, os seus planos de emigração ilegal falharam repetidamente. Por acaso, Ye Jianfei conheceu um homem chamado Huang Keqiang (interpretado por Alex Man), e os dois tornaram-se amigos instantaneamente, estabelecendo uma forte amizade.