Nos Pamires, existe uma antiga tribo que acredita em forças místicas, onde facções do bem e do mal se enfrentam há anos. Nesse ano, o líder da facção maligna (interpretado por Di Wei) mata o ancião para tomar o poder. Antes de morrer, o ancião revela à sua escrava Sena (interpretada por Zhu Baoyi) que o sucessor chegará do Oriente... O designer de Hong Kong Joe (interpretado por Chow Yun-fat) e a sua namorada Ada (interpretada por Lan Jieying) viajam para o Nepal. Joe sofre um acidente no campo, regressa a Hong Kong ferido e é internado no hospital. Lá, ele começa a ter visões de Sena. Pouco depois, Sena também chega a Hong Kong, vai ao hospital, cura os ferimentos de Joe e concede-lhe poderes especiais. Joe acolhe Sena em sua casa e, sem o conhecimento de Ada, desenvolve gradualmente sentimentos por ela. Entretanto, o líder da facção maligna chega a Hong Kong com a intenção de matar Joe e Sena. Para cumprir a missão deixada pelo seu antigo mestre, Sena sugere a Joe que vá ao Nepal para derrotar a facção maligna, mas os seus adversários, já um passo à frente, aproximam-se perigosamente...