No teatro de guerra do Sudeste Asiático durante a Segunda Guerra Mundial, as forças japonesas, através de um ataque surpresa, capturaram quatro generais aliados. Para reverter o impacto negativo, o exército investiu pesadamente e designou o Capitão Duan Hong (interpretado por Wang Yu), conhecido como "o Diabo", para formar uma equipa de agentes especiais com o objetivo de resgatar os aliados. Duan Hong recrutou Lao Sun, Cao Shangfei, Billy e, posteriormente, Lei Li (interpretada por Lin Ching-hsia) para auxiliar na missão. Ao atravessar o território controlado pelo clã das Mulheres Guerreiras, Duan Hong foi baleado e caiu do veículo, enquanto os outros foram detidos por ordem do líder do clã (interpretado por Adam Cheng). O lutador de artes marciais Er Niu (interpretado por Jackie Chan), que os seguia discretamente, interveio para salvar Lei Li no momento de perigo. A equipa de agentes especiais invadiu o acampamento japonês, e a súbita aparição de Duan Hong desencadeou um caótico confronto. O realizador Chu Yen-ping fundiu neste filme o estilo de representação mudo de Charlie Chaplin, a atmosfera cenográfica dos westerns, elementos de filmes de zombies e canções populares da época, criando esta comédia de ação barulhenta que foi um grande sucesso de bilheteira. Além disso, este filme marcou a primeira colaboração entre Jackie Chan e Chu Yen-ping.