No final da dinastia Qing, o célebre instrutor de artes marciais de Cantão, Tong Tiezheng (interpretado por Di Long), aceitou o convite do oficial da guarnição de Tieling, em Guangxi, para se tornar treinador em Fenghuang Zhen. A vila era conhecida na região como um local de entretenimento adulto, com os bordéis a florescerem, atendendo principalmente a burocratas locais, ricos e numerosos soldados. Ao chegar à vila com o seu filho (interpretado por Fan Shaohuang), Tong testemunhou de imediato o ambiente local e, inesperadamente, conheceu a cortesã mais popular do lugar (interpretada por Hu Huizhong), desenvolvendo ambos uma admiração mútua. Após assumir oficialmente o cargo de instrutor, Tong Tiezheng decidiu combater os maus costumes no seio das tropas, começando por proibir que os soldados saíssem do quartel sem autorização durante a noite. Esta medida não só desagradou aos elementos mais indisciplinados do exército, como também afetou indiretamente os negócios dos bordéis em Fenghuang Zhen, levando o chefe dos guardas Jin Buhuan (interpretado por Chen Huimin), que controlava secretamente os estabelecimentos, a considerar Tong uma espinha na carne. Assim, Jin Buhuan começou a criar frequentemente problemas, chegando mesmo a atacar violentamente o filho de Tong Tiezheng...