A história narra o Virtude Cultivada, um ginásio de artes marciais aclamado como o "Mais Respeitado das Artes Marciais" por várias seitas, que é perturbado por Zhu Tianxiang (interpretado por Luo Lie), um homem cheio de ambição, que invade o local para provocar confusão. Felizmente, o jovem mestre Xu Jinwu (interpretado por Zhang Yi) consegue repelir o ataque. Ao descobrir que as três irmãs Han – Ruolan (interpretado por Shen Yi), Rumei (interpretado por Lin Jia) e Xiaolian (interpretado por Pan Yingzi) – guardam em casa a Espada Divina de Ferro Negro, uma arma de poder impressionante, Tianxiang percebe que, se a conquistar, o ginásio estará derrotado. Assim, ele usa palavras sedutoras para enganá-las e obter a espada divina...