O mestre da escola de artes marciais de Tangshan, Zhuang Santai, venceu o torneio de artes marciais e conquistou a placa de "Supremo das Artes Marciais". Foi então que Zhong Jianjun (interpretado por Ren Shiguan), do Dojo Ba Sheng, apareceu para desafiá-lo. Devido a uma rixa antiga entre os dois, há dezoito anos, pela disputa da mulher de Zhong, este não hesitou em usar seu golpe mortal, o "Três Chutes Velozes", para ferir gravemente Zhuang Santai até a morte. O discípulo mais talentoso de Zhuang, Tang Haoyun (interpretado por Jackie Chan), juntamente com a viúva do mestre e sua filha (interpretada por Miao Kexiu), começaram então uma vida nómada, jurando vingança. A esposa de Zhong, horrorizada pela crueldade do marido, suicidou-se na tentativa de fazê-lo refletir. Arrependido pela morte da amada, Zhong Jianjun mudou o nome do dojo de "Ba Sheng" (Cem Vitórias) para "Ba Ren" (Cem Tolerâncias). Três anos depois, o Dojo Ba Ren havia conquistado a confiança dos aldeões. Enquanto isso, a rica família Wei da região aterrorizava a população local, e o dojo foi encarregado pelos aldeões de capturar os serviçais violentos dos Wei. Foi nessa altura que Tang Haoyun, com suas habilidades marciais aperfeiçoadas, chegou ao Dojo Ba Ren para se vingar. No entanto, Zhong Jianjun, concentrado em redimir-se, não ofereceu resistência, levando Tang a recuar. Foi então que a família Wei armou uma cilada, planejando usar Tang Haoyun como instrumento para assassinar Zhong Jianjun...