O Sr. Han (interpretado por Shih Kien), um traidor do Shaolin, após trair o templo, adquiriu uma ilha e transformou-a no seu reino privado. Ele e os seus seguidores produzem e traficam drogas na ilha, forçando mulheres à prostituição. A polícia deseja levá-lo à justiça, mas carece de provas. Lee (interpretado por Bruce Lee), um discípulo avançado do Shaolin, cujo kung fu transcende o plano físico, é convidado pelo seu mestre e pelo governo para participar do torneio trienal organizado pelo Sr. Han. Este evento é a única oportunidade de infiltrar a ilha isolada para recolher evidências. Paralelamente, Oharra, o guarda-costas pessoal do Sr. Han, que assassinou a irmã de Lee, é o alvo do seu profundo ódio. Com o convite do torneio difundido, participantes de todo o mundo reúnem-se, incluindo Roper, afundado em dívidas, e Williams, que luta contra injustiças, unindo-se a Lee na ilha para um confronto decisivo. Lee encontra Mei Ling, a agente infiltrada pelo governo na ilha, e com a sua ajuda, trava uma batalha épica contra os vários lutadores e o próprio Sr. Han.