Este filme é um trabalho representativo da era de ator do célebre realizador e coreógrafo de artes marciais Ching Siu-tung. A história descreve como Ching Siu-tung é preso por homicídio involuntário, e um condenado à morte, no seu leito de morte, lhe entrega metade de um medalhão de bronze, pedindo-lhe que encontre a outra metade, prometendo que assim descobrirá a sua utilidade. Mais tarde, na prisão, Ching faz amizade com Hou Chaosheng e os dois fogem juntos; durante a fuga, descobrem que o medalhão está envolvido numa rixa do submundo e percebem que cada um possui metade do objeto. Quando juntadas as partes, surgem as palavras "No Cume de Changbai, no Pico do Tigre Feroz", acompanhadas de um esboço montanhoso. Seguindo a pista, os dois dirigem-se para o Pico do Tigre Feroz na Montanha Changbai, onde encontram um manual secreto do "Boxe do Braço Longo", dedicando-se então a treinar arduamente a arte marcial para enfrentar os perseguidores...