No campo, o tirano local Du Tiandao (interpretado por Chen Guantai), tornou-se ainda mais cruel após o seu filho Du Chang (Lu Feng) ter os braços cortados pelos Três Tigres do Sul. Qualquer ação dos aldeões que o desagradasse resultava em violência imediata. Chen Shun (Guo Zhui), Hu Agui (Sun Jian) e Wei Datie (Luo Mang), por motivos insignificantes e involuntários, ofenderam Du Tiandao, que lhes cegou, cortou as pernas, envenenou e deixou surdo respectivamente. Wang Yi (Jiang Sheng), determinado a vingá-los, foi gravemente ferido na cabeça por Du Tiandao, ficando louco e desorientado. Os quatro homens, agora com deficiências físicas, refugiaram-se nas montanhas profundas e encontraram o mestre de Wang Yi, pedindo-lhe que lhes ensinasse artes marciais. Assim, desenrola-se uma batalha mortal entre os quatro decididos a vingar-se e os dois perigosos mestres.