Este filme é uma nova incursão da Shaw Brothers no tema das lutas e vinganças entre gangues de Xangai, após "The Boxer from Shantung". Chen Kuan Tai interpreta o personagem Qiu Lianhuan, que conquista o seu lugar em Xangai à base de punhos, sendo um exemplo típico de alguém que busca a violência e o confronto. Os seus atos sangrentos abalaram a sociedade. Por Shen Jufang, interpretada por Ching Li, uma cortesã, Qiu arrisca a sua vida, envolvendo-se numa série de conflitos abertos e ocultos com o filho de um famoso líder de uma seita e os seus cúmplices. Qiu torna-se também o bode expiatório na disputa pelo território entre as seitas...