Zhang Lei (interpretado por Sun Honglei), o chefe da esquadra anti-narcóticos de Jinhai, que acabara de concluir uma missão perigosa, encontra-se acidentalmente no hospital com Cai Tianming (interpretado por Louis Koo), um residente de Hong Kong internado devido a um acidente de viação. Com a sua vasta experiência, o chefe Zhang rapidamente percebe que Cai está envolvido em atividades relacionadas com drogas. Após interrogar Cai, descobre que um carregamento de metanfetamina de Yuejiang chegará nesse mesmo dia a Jinhai para ser transacionado com o traficante local, conhecido como Haha Ge, sendo Cai o intermediário entre as duas partes. Para salvar a sua vida, Cai Tianming coopera ativamente, ajudando o chefe Zhang a disfarçar-se como sobrinho do famoso traficante Li Zhenbiao de Yuejiang para se encontrar com Haha. A seguir, a esquadra anti-narcóticos segue para sul, passando pela fábrica de drogas de Cai em Ezhou, até finalmente chegar a Yuejiang para negociar com Li Zhenbiao. A lidar com criminosos astutos e perigosos, mesmo um chefe experiente como Zhang tem de agir com extrema cautela, avançando passo a passo.