Os dois grandes demónios do mundo marcial, "Tigre Alado" Deng Fei (interpretado por Zheng Lei) e "Rei do Inferno Vivo" Yin Delong (interpretado por Tian Feng), obtiveram cada um metade do manual de artes marciais deixado pelo antigo Santo Guerreiro. Na ânsia de dominar sozinho o mundo marcial com o manual completo, Yin Delong arranjou o casamento da sua irmã mais nova, Yin Saihua (interpretada por Yu Qian), com Deng Fei. Para salvar o mundo marcial de uma catástrofe, Guo Jiuru (interpretado por Chen Honglie) fingiu ser Deng Fei para se encontrar com Yin Delong. Porém, a sua verdadeira identidade foi descoberta, deixando-o cercado por todos os lados...