Com um argumento do génio Ni Kuang, que trouxe à tela a batalha entre o Rei Macaco e o Menino de Vermelho, uma famosa passagem de "A Peregrinação para o Oeste". O diretor Chang Cheh demonstra uma abordagem madura ao lidar com esta obra literária monumental, preservando a essência do original enquanto organiza meticulosamente cada cena de ação. A história narra como o Rei Demónio do Boi e a Princesa Leque de Ferro, desejando comer a carne de Tang Sanzang para obter a imortalidade, ordenam ao seu filho, o Menino de Vermelho (interpretado por Ding Huachong), que enfrente Sun Wukong (Liu Zhongqun) e os seus discípulos. O Menino de Vermelho, recorrendo ao seu "Fogo Verdadeiro Samadhi", repetidamente derrota Sun Wukong, até que, graças à intervenção de Guanyin, que envia a Donzela Dragão (Zhang Chuanli) para auxiliar Wukong, conseguem resgatar Tang Sanzang e os seus companheiros. Guanyin converte então o Menino de Vermelho, aceitando-o como seu acólito, o Sudhana. O filme promove a profunda moralidade de que é possível redimir-se dos próprios erros, oferecendo uma reflexão inspiradora.