Este filme foi realizado por Chang Cheh, com o argumento de Ni Kuang, que escreveu muitos guiões para Chang Cheh. O co-realizador Wu Ma, que atuou como diretor executivo em vários filmes de Chang Cheh, junta-se a Fu Sheng e Zhen Na, um casal que encabeça o elenco principal. Chang Cheh trouxe à tona uma vasta gama de talentos, o que enriqueceu significativamente este filme. A história descreve como um jovem cocheiro, Zhong Jian (Fu Sheng), entra em conflito com um tirano local após ajudar uma rapariga (Zhen Na). O patrão da empresa de carruagens, temendo represálias, despede-o. Determinado a combater a injustiça e a proteger os inocentes, Zhong Jian aprende artes marciais com um mestre de Shaolin em Cai Li Fo, desafiando as forças do mal. Por fim, ao dominar habilidades marciais avançadas, ele elimina o tirano que aterrorizava e oprimia os cidadãos, restaurando a paz na região.