O jovem e promissor designer publicitário Lu Ka-io (interpretado por Tony Leung Ka-fai), ao tentar impedir que elementos indesejados criassem confusão, acaba por ferir alguém acidentalmente e é condenado a três anos de prisão. Na cadeia, a sua natureza franca e ingénua leva-o a ofender o líder de uma quadrilha, sofrendo por isso todo o tipo de humilhações. O prisioneiro veterano Chung Tin-ching (interpretado por Chow Yun-fat), não suportando ver tal injustiça, decide ajudá-lo com sentido de justiça, tornando-se os dois companheiros de infortúnio.