O relutante gerente Ding Xiaoding, que trabalha num restaurante de carnes exóticas, depara-se com um cliente brutal que exige que o seu amado papagaio seja morto para servir de refeição. Acaba por conhecer inesperadamente a jovem raposa celestial Lin Caomei, que o ajuda a escapar da perseguição impiedosa de uma equipa de caçadores de recompensas. O ancião das raposas celestiais, decidido a vingar-se dos humanos, ordena que Lin Caomei capture Ding Xiaoding para experiências humanas, advertindo que, se a missão falhar, ela não escapará ilesa. No entanto, os dois desenvolvem sentimentos secretos um pelo outro, e Lin Caomei decide desistir da captura e partir em silêncio. Ignorante de tudo, Ding Xiaoding prepara-se para salvar a humanidade e o seu amor. Inesperadamente, o perigo aproxima-se sorrateiramente dos dois...