Hu Yuanjia (interpretado por Jet Li), na sua juventude, após derrotar um pequeno tirano que o provocou com os seus punhos ainda imaturos da família Hu, viu a sua confiança nas artes marciais aumentar significativamente. Graças à sua compreensão e paixão pelo kung fu, a sua base nas habilidades marciais aprofundou-se dia após dia, tornando-se um mestre de renome em Tianjin. No entanto, o seu temperamento tornou-se gradualmente impaciente e arrogante, com uma tendência crescente para provar a sua força através de lutas. Ao saber que o seu discípulo tinha sido gravemente ferido por outro mestre de Tianjin, o Sr. Qin, Hu Yuanjia, sem questionar as razões, irrompeu pelo banquete de aniversário do Sr. Qin e forçou-o a assinar na hora um contrato de luta até à morte. Apesar de ter saído vitorioso no final, essa vitória custou-lhe as vidas da sua mãe e da sua filha, as pessoas que mais amava na vida. Depois de cometer este erro terrível, Hu Yuanjia, consumido pela dor e arrependimento, fugiu para longe, confuso e perturbado. Mais tarde, graças aos cuidados atenciosos da avó Sun e da sua neta cega, Yueci (interpretada por Sun Li), de uma aldeia remota, Hu Yuanjia recuperou o seu espírito e vitalidade e começou a compreender a verdadeira essência das artes marciais.