Este filme foi escrito e realizado por Xu Xiaoming, filmado em 1982. A história descreve que, no início da dinastia Yuan, os Yuan enviaram o general Mang Yitu (interpretado por Chen Guantai) para eliminar os elementos anti-Yuan; a Aliança Anti-Yuan, a Sociedade do Dragão Adormecido, enfrentava ameaças externas e conflitos internos, com o vice-líder Shi sendo assassinado e o líder Fu Yi falecendo devido a doença. Os veteranos da sociedade, como o professor Kuang (interpretado por Gu Feng), acabaram por eleger o jovem Fu Zhongyuan (interpretado por Hui Tianci) como sucessor, encarregando-o de recuperar o bastão do dragão e fénix que continha a lista de membros da aliança. No entanto, durante a cerimónia de nomeação, a esposa de Shi (interpretada por Liu Yali) entrou de repente e apresentou duas cartas que provavam que Zhongyuan era dos Yuan. Incapaz de se defender, Zhongyuan decidiu investigar a verdade sobre as suas origens em privado. Durante esta investigação, quando Zhongyuan se infiltrou na mansão do general para roubar a lista de membros da aliança, quase foi apanhado em perigo, mas foi salvo pela ladra Lin Xue'er (interpretada por Dai Liangchun)...