Em meados do século XV, Vlad, o Empalador (interpretado por Luke Evans), conhecido pela sua crueldade e ferocidade, regressou à sua terra natal, a Transilvânia, com o apoio do Sultão turco, estabelecendo um reino pacífico e harmonioso. No entanto, continuava subjugado pelo Sultão otomano Mehmed (interpretado por Dominic Cooper), que exigia que Vlad entregasse mil rapazes para o exército, incluindo o seu próprio filho, destinados a serem sacrificados pelo governante sedento de sangue. Relutante em permitir que o seu filho percorresse o mesmo caminho sangrento que outrora trilhara, Vlad revoltou-se e massacrou os emissários. Para assegurar a vitória na guerra, ele aventurou-se na misteriosa e aterradora Montanha Broken Tooth, na esperança de recorrer à ajuda de uma criatura lendária para repelir os invasores turcos.