O filme narra que no ano de 2040, a humanidade ascendeu, forçando os vampiros a esconderem-se. Entre os vampiros, circula uma lenda antiga: as lágrimas de uma jovem pura podem transformar um vampiro num ser humano frágil, perdendo assim a vida eterna. Yu Liang, um membro dos vampiros, sobrevive por sorte a uma emboscada do Exército de Prata. Ao longo dos longos anos, Yu Liang cansou-se de uma vida de fuga e ocultação, ansiando pela vida colorida dos humanos e esperando encontrar uma rapariga que pudesse mudar o seu destino. Tudo muda quando ele salva a rapariga Xiang Xiang num bar, dando início a este misterioso romance entre espécies diferentes.