No final da dinastia Zhou, a corte imperial, obcecada com campanhas militares e governando com autoritarismo, mergulhou o povo na miséria e pôs o reino à beira do colapso. Neste cenário de caos, criaturas demoníacas e espíritos malignos emergiram para semear o terror. O próprio Imperador Zhou acabou possuído pela raposa espiritual Lingji, que ordenou o extermínio de todos os caçadores que usassem arco e flecha por todo o território. Han Ji (interpretado por Gong Yijie), de 12 anos, crescia numa aldeia de caçadores quando testemunhou os seus pais serem brutalmente assassinados por soldados transformados em bestas. Salvo pelo Mestre do Vale Linjing, Han Ji tornou-se seu discípulo. Anos mais tarde, após aperfeiçoar as suas habilidades, Han Ji recebeu a missão do mestre de rumar a Fengcheng para auxiliar Zi Shang (interpretado por Fu Rouxuan) na busca pelo Fragmento Divino de Yu, o Grande, crucial para restaurar a ordem. A caminho da montanha, resgatou a jovem Bao Si (interpretada por Zhou Sizhu), que se juntou à sua jornada. Devido à interferência de Lingxi, o Fragmento Divino fragmentou-se em nove caldeirões sagrados que se dispersaram. Han Ji, Zi Shang e Bao Si embarcaram então numa nova missão para recuperar os nove caldeirões. Inesperadamente, a raposa Lingji contava com o apoio do Senhor Yuanming, que concluíra o Altar da Deificação. Para ativar a Formação dos Dez Mil Imortais, o Imperador Zhou impôs tributos opressivos, revoltando os senhores feudais. Han Ji e Zi Shang uniram forças para liderar um exército em rebelião, desencadeando um épico confronto entre humanos, deuses e demónios.